股份公司“百亿定增”顺利通过中国证监会发审委审核
发布日期:2022-08-25 来源:

8月22日,中国证监会发行审核委员会对宁波舟山港股份有限公司向招商港口非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,股份公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。股份公司董事、副总经理石焕挺,董事会秘书蒋伟和两名保荐机构代表接受了证监会发审委聆讯。

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本次非公发引入招商港口作为战略投资者,是积极响应“一带一路”倡议和“长三角一体化”“长江经济带建设”“交通强国”等国家战略的实际举措。股份公司作为浙江省沿海港口公共码头运营的主平台,招商港口作为全球领先的港口开发、投资和营运商,双方将优势互补,深化港口资源的战略重组,发挥经营性协同效应,共同构建“双循环”物流大通道,全面提升港口高质量发展水平,推动宁波舟山港加快打造“世界一流强港”。本次非公开发行A股股票的拟发行数量为36.47亿股,由招商港口全额认购,预计募集资金总额达人民币144.42亿元,调减2021年度分红并扣除发行费用后,将全部用于补充流动资金及偿还债务。此举将进一步优化股份公司的资产负债结构,缓解股份公司发展的资金需求,降低股份公司的财务成本,为股份公司未来发展提供有力支持。

本次非公发是继2020年向控股股东宁波舟山港集团和上港集团非公开发行A股股票项目之后,股份公司充分运用资本市场平台,开展上市公司股权战略合作的又一“里程碑”意义的重大事件。股份公司联合券商、律师、会计师等中介机构,明确时间节点,建立工作机制,挂图作战,全力以赴,确保了本次非公发项目的顺利推进。

待本次发行完成后,招商港口将合计持有股份公司发行后总股本的23.08%。双方将依托招商港口在国际国内领先的核心技术、渠道、市场、品牌等战略性资源,在海外港口业务发展、港口园区综合开发、智慧港口建设、市场拓展、人员交流以及战略资源协同等方面深化合作、互利共赢。

下一步,待收到中国证监会核准文件后,股份公司将及时完成本次非公发项目股票的发行及登记工作。